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券商晨会精华:美股连跌 A股跟不跟?

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财联社5月14日讯,受美联储主席鲍威尔悲观言论和美股高估值担忧影响,美国三大股指全线收跌,道指大跌超500点。昨日腾讯、中芯国际发布业绩,腾讯日赚3亿,中芯国际单季营收创历史新高。今日券商晨会上,招商证券建议继续关注社交属性消费品反弹;对于大盘,中金公司认为美股连日大跌,A股或不会跟随,继续关注需求复苏及受益于政策的内需领域。中金公司:美股连跌 中国A股跟不跟?隔夜周二美股在周一尾盘回调后,继续大幅回调,能源、金融地产、工业等与经济敏感的板块跌幅居前。美联储主席讲话对经济展望偏谨慎,引发市场担心。相比之下,A股和港股走势相对有韧性,特别是A股。近五个交易日来看,内需中的家电、食品饮料、医药、建材、零售、轻工等均实现上涨,相对落后的偏周期板块,如石油石化、有色、建筑、地产等。中金公司王汉峰认为,中国近期跟海外走势相对独立,可能不会跟跌。尽管近期有关中美关系走向的担心再起,美股也持续回调,目前不宜对中国市场走势过度担心。整体上,自3月23日国际市场见底反弹以来,中国市场特别是A股的反弹幅度相对落后,获利空间不大。如果海外市场继续调整,中国市场相比海外走势可能会相对独立,特别是A股,可能相对展现韧性。板块上,高度关注需求复苏及受益于政策的内需领域,建议关注建材、机械、汽车、家电、家居、龙头地产、酒店、汽车、食品饮料等,同时科技等制造业领域受益于新基建及进口替代主题的龙头也值得关注,中期继续看好消费升级与产业升级的大趋势。招商证券:经济活力逐渐恢复 关注社交属性消费品反弹1)2020年4月PMI为50.8,环比有所回落;但食品及酒、饮料、精制茶行业PMI高于上月。2)上游原材料方面,生鲜乳价格4月继续小幅回落,预计原奶价格短期仍承受一定压力。4月活猪与猪肉价格环比继续回落,仔猪价格仍然走高,全国大部分省份生猪产销秩序逐步恢复正常。整体经济秩序稳步有序恢复与战略性投资的加强,对食品饮料行业包括大众消费品与具有社交属性的消费品种,都构成一定利好。白酒方面,看好龙头品牌价值所构成的长期竞争优势与业绩动力,建议投资者可关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等品种,随着整体经济秩序稳步恢复和新基建推进、各地落实进程亦可能构成一定外部环境利好。大众品方面,银河证券周颖认为,还是应当重视,稳健良好增长及相对确定性所带来的价值,仍然看好前期推荐的克明面业、三全食品等基础性的大众消费品种今年整体的表现。东吴证券:电动车4月销量回暖 合资新势力表现突出4月电动车销7.2万辆,同比-26.5%,环比+10%;其中乘用车6.3万,同比30%,环比+6%,商用车0.9万,同比+23%,环比+46%。电动车产8万辆,同比-22%,环比+32%。1-4月累计销20.5万,同比-43%。东吴证券分析师曾朵红指出,国内明确补贴延迟两年,7月有望迎来拐点;海外复工复产提速,4月销量低点已过,5-6月销量将逐步恢复;Tesla Model 3 国产和 Model Y 推进超预期,大众等传统车企提速奋力直追,近年海外车企有近 50 款全新电动平台车型上市,新车型带来的超级产品周期值得期待。重点推荐布局中游龙头(宁德时代、璞泰来、科达利、新宙邦、恩捷股份,关注亿纬锂能、比亚迪、天赐材料、天奈科技、嘉元科技、当升科技、星源材质、杉杉股份等);核心零部件(宏发股份、汇川技术、关注三花智控);重点推荐底部的优质上游资源(华友钴业、天齐锂业、关注赣锋锂业) 。

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